Dynastia Tudorów

Henryk VIII i jego kuzyn Franciszek I zamierzają podpisać traktat pokojowy. Thomas Boleyn szykuje swoją córkę Marię do roli kochanki króla.

Henryk zaprasza cesarza Hiszpanii do Anglii i obiecuje rękę swej córki. Thomas Boleyn nakłania swą córkę Annę do uwiedzenia Henryka.

Małgorzata i książę Suffolk zakochują się w sobie. Małgorzata dusi męża podczas nocy poślubnej. Król coraz bardziej interesuje się Anną.

Henryk chce poślubić Annę Boleyn musi jednak czekać na unieważnienie małżeństwa z Katarzyną. Sprzeciwiają się temu hierarchowie kościelni.

Wolsey ma omówić w Paryżu warunki traktatu. Anna podsyca zastrzeżenia króla wobec kardynała. Norfolk i Boleyn dowodzą, że okrada skarbiec.

W Anglii szaleje czarna ospa; Wolsey wykorzystuje epidemię, by pozbyć się z dworu przeciwników. Papież wysyła do Anglii kardynała Campeggio.

Wolsey przyjmuje legata papieża, który proponuje po rozwodzie umieścić królową w klasztorze. Cromwell chce przekonać króla do nauk Lutra.

Trwają obrady sądu kościelnego. Wolsey namawia Katarzynę, by zgodziła na rozwód. Anna opuszcza dwór, ale król nalega na jej powrót.

Wolsey zostaje wygnany. Nowy lord kanclerz Tomasz Morus prześladuje zwolenników Lutra. Henryk i Anna w końcu konsumują swój związek.