Partia faszystowska przygotowuje się do przejęcia władzy w Wolnym Mieście Gdańsku. Tymczasem poważnym kandydatem na stanowisko burmistrza jest socjaldemokrata Wagner. Naziści zamierzają go zlikwidować. Podczas zdobywania potrzebnej im do tego broni, zabijają Groshopfa, starego przyjaciela ojca Bednarskiego. Detektyw wszczyna śledztwo. Tymczasem o zabójstwo zostaje oskarżony polski student, Leszek Borowski, a jednym z dowodów przeciwko niemu jest bursztynowe serduszko - własność jego zmarłej matki.