Młody dekadent Atanazy Bazakbal (Jan Frycz) wdaje się w perwersyjny romans z demoniczną Żydówką - Helą Bertz (Maria Pakulnis). Jednocześnie zaręcza się z polską szlachcianką Zosią Osłabędzką (Grażyna Trela). Miotany zazdrością, pojedynkuje się z narzeczonym Heli, księciem Prepudrechem (Leszek Abrahamowicz), i zostaje ranny. Tymczasem ona, nawróciwszy się na chrześcijaństwo poślubia Prepudrecha. Atanazy postanawia więc sformalizować związek z Zosią. Gdy w okolicy dochodzi do rewolucyjnych zamieszek, ojciec Heli wysyła córkę w góry. Ta zabiera ze sobą Bazakbala. Film o katastroficzno-dekadenckim klimacie jest adaptacją powieści Witkacego. Wyraża charakterystyczny dla tego artysty lęk przed duchowym upadkiem cywilizacji, zanikiem wolności jednostki i potrzeb metafizycznych. Groteskowa i surrealistyczna fabuła miesza się z autentycznym tragizmem. Dzieło Trelińskiego uhonorowano Nagrodą im. Andrzeja Munka za najlepszy debiut roku w kategorii reżyserskiej i operatorskiej.