Na krótko przed Wielkanocą 1911 roku tancerz Don Hewes (Fred Astaire) musi się rozstać z dotychczasową partnerką Nadine Hale (Ann Miller). Kobieta decyduje się na karierę solową. Hewes podejmuje się opieki nad młodą tancerką, Hannah Brown (Judy Garland). Postanawia uczynić z niej wielką gwiazdę estrady. Wkrótce zakochuje się w dziewczynie, jednak uparcie utrzymuje, że łączy ich tylko praca. Muzykę do filmu nagrodzono Oscarem.