Grupa dzieci zwiedza budynek sanatorium dla alergików. Młodzi ludzie trafiają do pokoju, w którym mieści się maszyna, za pomocą której można przekształcić włożone do niej rzeczy w coś zupełnie innego. Jako pierwszy wchodzi do niej opiekun grupy, Filip. Zmienia się w małego królika. Opieką otacza go Anna (Ewa Gawryluk), kierowniczka sanatorium. Jest przekonana, że zwierzak jest prezentem urodzinowym dla niej.